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理財(cái)策劃是為客戶個(gè)人和家庭建立一個(gè)獨(dú)立、安全、自由的財(cái)務(wù)生活體系，以實(shí)現(xiàn)個(gè)人和家庭各階段的目標(biāo)和夢想，達(dá)到財(cái)務(wù)自由境界的過程。理財(cái)策劃幫助我們將人生目標(biāo)明確轉(zhuǎn)化為財(cái)務(wù)目標(biāo)，并通過科學(xué)計(jì)算方法，制定可達(dá)的計(jì)劃。

徐若榕 

本科畢業(yè)，國家高級理財(cái)規(guī)劃師,十年左右證券從業(yè),國際期貨從業(yè)經(jīng)歷，曾任上市券商資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，具有股權(quán)基金管理經(jīng)驗(yàn)并取得良好業(yè)績，深耕于證券市場財(cái)務(wù)、風(fēng)控、投行并購、股權(quán)投資等各大類業(yè)務(wù)板塊，對國內(nèi)多層次資本市場的發(fā)展具有深刻認(rèn)識，對判斷企業(yè)價(jià)值及發(fā)展前景、規(guī)劃企業(yè)資本運(yùn)作路徑具有豐富經(jīng)驗(yàn)。 
基于海內(nèi)外專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的需求，研究部通過多種渠道系統(tǒng)收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，跟蹤國內(nèi)外最新趨勢，不斷完善預(yù)測模型，為客戶提供最具前瞻性的分析判斷。我們通過建立嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制程序，培養(yǎng)分析員對客戶高度負(fù)責(zé)的職業(yè)道德文化，最大限度地保證研究分析的準(zhǔn)確性和可信度。