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高端財(cái)富管理
來(lái)源: | 作者:pro05c6f7 | 發(fā)布時(shí)間: 2015-11-12 | 3046 次瀏覽 | 分享到:
      資產(chǎn)管理是為了滿足客戶及家庭進(jìn)行資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、資產(chǎn)增值、資產(chǎn)保值和家庭保障。我們根據(jù)資產(chǎn)管理合同約定的方式、條件、要求及限制，對(duì)客戶資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，為客戶提供保險(xiǎn)、證券、基金及其他金融產(chǎn)品的投資管理服務(wù)。投資理財(cái)?shù)淖畲竽康?，?dāng)然是積累財(cái)富，創(chuàng)造收益。理財(cái)?shù)囊粋€(gè)非常重要價(jià)值，是讓客戶清楚自己真正的需求，然后將財(cái)務(wù)資源分配到需要的地方。制定各階段的目標(biāo)與計(jì)劃，讓我們?cè)谌松母鱾€(gè)階段都能輕松應(yīng)對(duì)。對(duì)于高凈值人士和中產(chǎn)白領(lǐng)，通過我們的服務(wù)，可以很好的滿足其財(cái)富持續(xù)增值、子女留學(xué)或移民、稅務(wù)籌劃和信貸融資等需求。中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迎來(lái)“從財(cái)富創(chuàng)造時(shí)代”到“資產(chǎn)管理時(shí)代”，投資理財(cái)真正的價(jià)值應(yīng)體現(xiàn)在以下方面：明白自己需求、平衡收支、保障生活、積累財(cái)富和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?？茖W(xué)有效的理財(cái)能平衡風(fēng)險(xiǎn)，獲得最穩(wěn)健的投資回報(bào)，給客戶帶來(lái)舒適安全的生活。我們的高級(jí)理財(cái)師、理財(cái)經(jīng)理、投資理財(cái)顧問來(lái)自金融、保險(xiǎn)、基金、銀行和房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)，均擁有多年的金融和投資行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。我們致力于為中產(chǎn)階級(jí)和高凈值客戶進(jìn)行資產(chǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理，包括個(gè)人資產(chǎn)、家庭資產(chǎn)和私人企業(yè)資產(chǎn)。
     我們對(duì)客戶進(jìn)行全面的財(cái)務(wù)健康分析，明確客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)后，對(duì)其投資意向和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分評(píng)估，并根據(jù)理財(cái)策劃方案挑選最合適的產(chǎn)品推薦給客戶。為國(guó)內(nèi)中高凈值客戶推薦“公募基金中的精品”與“量身定制的專戶理財(cái)產(chǎn)品”，協(xié)助客戶資產(chǎn)保值與增長(zhǎng)。