[摘要] 國家發(fā)改委表示，對美敦力價格壟斷行為進行處罰的主要原因在于，美敦力與其平臺商及一級經(jīng)銷商達成并實施心臟血管、恢復(fù)性療法和糖尿病業(yè)務(wù)領(lǐng)域醫(yī)療器械產(chǎn)品價格壟斷協(xié)議。
時代周報記者 吳綿強 發(fā)自廣州
因在華實行價格壟斷，美國美敦力公司（以下簡稱“美敦力”）近來在中國陷入嚴重的信任危機，并遭到中國監(jiān)管層的重拳整治。
12月7日，國家發(fā)展和改革委員會（以下簡稱“國家發(fā)改委”）官網(wǎng)公布對美敦力的反壟斷處罰結(jié)果，美敦力（上海）管理有限公司（以下簡稱“美敦力上?！被颉懊蓝亓Α保┍惶幰猿^億元的罰款。此案也是國家發(fā)改委查處的首宗醫(yī)療器械領(lǐng)域的壟斷案件。
國家發(fā)改委表示，對美敦力價格壟斷行為進行處罰的主要原因在于，美敦力與其平臺商及一級經(jīng)銷商達成并實施心臟血管、恢復(fù)性療法和糖尿病業(yè)務(wù)領(lǐng)域醫(yī)療器械產(chǎn)品價格壟斷協(xié)議。
12月9日，美敦力方面通過郵件向時代周報記者發(fā)來僅80余字的媒體聲明，其向外界確認，美敦力接受國家發(fā)改委有關(guān)反壟斷法的調(diào)查，并愿意接受國家發(fā)改委的決定。
成立67年來，美敦力早已成為全球最大的醫(yī)療器械公司，截至12月9日收盤，美敦力（MDT）總市值達1007.13億美元。
入華20多年來，美敦力一直伴隨著中國醫(yī)療器械市場的高速發(fā)展，并最終雄踞高端醫(yī)療器械市場“霸主”地位，成為國內(nèi)許多醫(yī)療機構(gòu)的重要客戶。
事實上，中國已成為僅次于美國的全球第二大醫(yī)療器械市場，但我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的高端市場卻長期被以美敦力為首的外資企業(yè)所占據(jù)。
對于此次被整治是否影響其在華業(yè)務(wù)、經(jīng)營業(yè)績，美敦力大中華區(qū)并未在聲明中予以回復(fù)。
監(jiān)管層鐵腕整治
美敦力自1996年進入中國以來，業(yè)務(wù)飛速發(fā)展，提供包括心臟起搏器、Endeavor支架、胰島素泵、脊柱植入物、大腦起搏器、心臟外科以及耳鼻喉器材在內(nèi)的多種產(chǎn)品與療法。
憑借尖端的核心醫(yī)療技術(shù)，美敦力長期占據(jù)中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的高端市場。時代周報記者注意到，此次調(diào)查的背后，是監(jiān)管層對反壟斷領(lǐng)域跟蹤多年、長期研究的結(jié)果。
據(jù)國家發(fā)改委反壟斷局處長徐新宇介紹，（國家發(fā)改委）對醫(yī)療器械領(lǐng)域的（反壟斷）調(diào)查研究是從2013年開始的，“我們不針對任何一個外國企業(yè)，更不針對美敦力”。
今年4月，在掌握了充分證據(jù)后，執(zhí)法人員對美敦力上海進行了突擊檢查，這里系美敦力中國總部，位于跨國醫(yī)療企業(yè)聚集地的上海張江高科(600895,股吧)技園區(qū)。
令人意想不到的是，美敦力竟然采取了對抗措施。據(jù)央視報道，徐新宇介紹：“一開始突襲是不太順利，我們40多人被美敦力中國總部困了6個多小時，后來我們就依據(jù)法律，進入它的相關(guān)場所和營業(yè)場所進行搜查，發(fā)現(xiàn)它的負責人就躲在辦公室里喝咖啡呢。”
12月9日，長期從事國際訴訟的北京郝俊波律師事務(wù)所主任律師郝俊波告訴時代周報記者，“如果是在美國，美敦力絕對不敢和執(zhí)法人員對抗，（一旦對抗）有關(guān)人員是要坐牢的，罰款上億美元也很普遍?！?
即使如此，要美敦力配合執(zhí)法人員調(diào)查，亦頗費周章。據(jù)央視報道稱，經(jīng)過執(zhí)法人員和美敦力管理層以及美國總部的十幾次溝通，最終該公司才配合調(diào)查。
據(jù)國家發(fā)改委網(wǎng)站披露：至少自2014年起，美敦力通過經(jīng)銷協(xié)議、郵件通知、口頭協(xié)商等方式，與其交易相對人達成壟斷協(xié)議，限定相關(guān)醫(yī)療器械產(chǎn)品的轉(zhuǎn)售價格、投標價格和到醫(yī)院的最低銷售價格，并通過制定下發(fā)各經(jīng)銷環(huán)節(jié)的產(chǎn)品價格表、內(nèi)部考核、撤銷經(jīng)銷商低價中標產(chǎn)品等措施，實施了價格壟斷協(xié)議。
此外，美敦力還采取了縱向限制銷售對象和銷售區(qū)域、限制經(jīng)銷競爭品牌產(chǎn)品的措施，進一步強化了縱向價格壟斷協(xié)議的實施效果。
國家發(fā)改委最終認定，依法責令美敦力立即停止實施價格壟斷行為，并處2015年度涉案產(chǎn)品銷售額4%的罰款，計1.1852億元人民幣。
郝俊波對時代周報記者表示，依據(jù)《反壟斷法》第四十六條，經(jīng)營者有該違法行為的，要“沒收違法所得，并處上一年度銷售額1%以上10%以下的罰款”。
“因此國家發(fā)改委是有權(quán)在1%-10%這個范圍內(nèi)，根據(jù)美敦力在本案中的具體情況進行裁量罰款金額。”郝俊波表示。
不過，郝俊波告訴時代周報記者，調(diào)查人員（在執(zhí)法時）曾面臨美敦力有關(guān)人員對抗，被扣6個多小時，“所以我認為這個4%偏低，完全可以按10%來處罰”。
4種方式操縱價格
12月9日，國家發(fā)改委網(wǎng)站公布對美敦力的行政處罰決定書[2016]8號（以下簡稱“處罰決定書”），將其在中國的反壟斷事實公之于眾。
據(jù)了解，今年4月，國家發(fā)改委開展反壟斷調(diào)查，對美敦力在中國境內(nèi)市場銷售心臟血管、恢復(fù)性療法和糖尿病業(yè)務(wù)領(lǐng)域醫(yī)療器械產(chǎn)品過程中，與交易相對人達成并實施壟斷協(xié)議的行為進行了調(diào)查。
根據(jù)美敦力提交的財務(wù)數(shù)據(jù)，經(jīng)核算，2015年度美敦力受違法行為影響的中國境內(nèi)市場涉案產(chǎn)品銷售額為29.63億元人民幣。
經(jīng)查，美敦力的交易相對人包括平臺商和一級經(jīng)銷商，其在中國境內(nèi)市場銷售涉案產(chǎn)品全部采取了轉(zhuǎn)售方式。自2015年5月以來，美敦力引入了平臺商模式。
據(jù)國內(nèi)一家大型流通企業(yè)上市公司相關(guān)人士告訴時代周報記者，在國內(nèi)醫(yī)療行業(yè)內(nèi)，很多平臺商，像一個自然人一樣，所有的經(jīng)銷商都由其“把控”，這就類似于總代理模式，這種銷售模式在醫(yī)療企業(yè)行業(yè)十分普遍，其往往隱藏在背后，“如不進行調(diào)查，難以找到?！?
據(jù)了解，一款出廠價僅幾千元的進口支架產(chǎn)品，至患者使用環(huán)節(jié)，價格卻能飆升到上萬至數(shù)萬元。拋開傳統(tǒng)經(jīng)銷商層層加價的商業(yè)模式，醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)與各經(jīng)銷商的合謀，被指成為價格壟斷的幕后最大黑手。
時代周報記者注意到，美敦力操縱價格的內(nèi)容分為4個方面。據(jù)國家發(fā)改委認定，美敦力的壟斷協(xié)議內(nèi)容，包括直接固定轉(zhuǎn)售價格、固定平臺商毛利率、限定經(jīng)銷商最低投標價和限定到醫(yī)院的最低售價。
在制定價格方面，美敦力做得頗為細致。據(jù)處罰決定書透露，2014年以來，美敦力制定了涉案產(chǎn)品價格表，列明各銷售環(huán)節(jié)的價格，并發(fā)送給平臺商和經(jīng)銷商執(zhí)行。
這還“不夠”，在引入平臺商模式后，二級經(jīng)銷商向平臺商采購涉案產(chǎn)品采用統(tǒng)一價格，固定了平臺商向二級經(jīng)銷商轉(zhuǎn)售產(chǎn)品的價格。
在固定平臺商毛利率方面，美敦力與平臺商協(xié)商后，就平臺商轉(zhuǎn)售涉案產(chǎn)品的毛利率達成約定，從而間接固定了涉案產(chǎn)品的轉(zhuǎn)售價格。
此外，美敦力還“插足”限定最低價格。美敦力通過各業(yè)務(wù)部門的投標管理規(guī)定、郵件通知等方式，對經(jīng)銷商的投標價格進行限定和審批。
據(jù)了解，醫(yī)院是醫(yī)療器械的重要銷售渠道，美敦力制定了各銷售環(huán)節(jié)的產(chǎn)品價格體系，發(fā)送給經(jīng)銷商執(zhí)行，其中包含經(jīng)銷商向醫(yī)院轉(zhuǎn)售的最低價格。
據(jù)醫(yī)療行業(yè)業(yè)內(nèi)人士告訴時代周報記者，從法律角度上說，生產(chǎn)企業(yè)將醫(yī)療器械賣給經(jīng)銷商后，是無權(quán)干涉其最終賣什么價格的，如果一旦限定下游經(jīng)銷商的銷售價格，這就是明顯的縱向價格壟斷。
時代周報記者注意到，據(jù)處罰決定書披露，平臺商和一級經(jīng)銷商均為獨立法人，與美敦力沒有股權(quán)、實際控制權(quán)等關(guān)聯(lián)關(guān)系。但是這些經(jīng)銷商卻能把美敦力定的“規(guī)矩”當作“鐵令”來自執(zhí)行。
“美敦力在醫(yī)療器械領(lǐng)域，處于很領(lǐng)先的位置，經(jīng)銷商對它有很強的依賴性，（美敦力）就用提供產(chǎn)品的這種相對優(yōu)勢去控制（經(jīng)銷商）的價格?！睋?jù)國家發(fā)改委官員透露。
據(jù)央視報道，為了確保價格協(xié)議執(zhí)行到位，美敦力還在全國設(shè)置區(qū)域經(jīng)理，來督促經(jīng)銷商執(zhí)行其設(shè)定的價格，區(qū)域經(jīng)理若督促不力，一年內(nèi)不得升職加薪，而經(jīng)銷商一旦被發(fā)現(xiàn)低價銷售，不僅要罰款，還要被終止經(jīng)銷權(quán)。
“消費者沒有選擇權(quán)，它說賣多少錢就是賣多少錢，這也是我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)的，醫(yī)療器械領(lǐng)域最大的一個問題，就是競爭很不充分。”徐新宇說道。
國家發(fā)改委稱，美敦力限制經(jīng)銷商通過降低價格等方式，與其他品牌經(jīng)銷商進行競爭，并禁止經(jīng)銷商銷售其他競爭品牌的產(chǎn)品，進一步擴大了對競爭的限制，阻礙了市場價格機制正常發(fā)揮作用。
控價銷售模式被否
公開資料顯示，美敦力公司在1957年制造出了第一臺便攜式體外心臟起搏器，1960年制造出第一臺可靠的可植入式心臟起搏系統(tǒng)。由此奠定了美敦力全球起搏技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者的地位。
憑借持續(xù)的研發(fā)投入和精準的并購，美敦力日益強盛，其收購的多家子公司，至今都已發(fā)展成它們各自細分領(lǐng)域的第一名。
美敦力進入中國20年以來，通過核心的醫(yī)療器械產(chǎn)品，在中國高端醫(yī)療器械市場占據(jù)較高的市場份額，產(chǎn)業(yè)版圖日益擴大。
除了在上海設(shè)有美敦力大中華區(qū)總部、心臟起搏器生產(chǎn)線和物流中心外，美敦力還在中國內(nèi)地設(shè)有10個辦事處，在中國臺灣和香港亦設(shè)有分支機構(gòu)，擁有1200多人的生產(chǎn)、管理與技術(shù)支持隊伍。
據(jù)中國醫(yī)藥(600056,股吧)物資協(xié)會發(fā)布的《2014 中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展藍皮書》數(shù)據(jù)，中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模由2001年的179億元增長到2013年的2120億元，剔除物價因素影響，13年間增長了11.84 倍。
然而，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的高端市場，卻長期為國外企業(yè)所占據(jù)。國內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)，除了邁瑞等少數(shù)幾家，都因技術(shù)不足、穩(wěn)定性欠佳而無望涉足這一高端市場。
若非此次國家發(fā)改委的反壟斷調(diào)查，美敦力飽受苛責的銷售模式，或?qū)㈤L久隱藏在高昂診療費之中。
據(jù)央視報道，辦案人員還發(fā)現(xiàn)，美敦力只在中國采取了這種縱向價格壟斷的經(jīng)銷模式，在美國市場并沒有采用這種做法。
12月10日，國內(nèi)一家醫(yī)療行業(yè)上市公司相關(guān)人士告訴時代周報記者，目前我國醫(yī)療器械和耗材都不在各省的藥品招標范圍內(nèi)，醫(yī)療器械的招投標采購大多是醫(yī)院自行進行。
公開數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)銷售醫(yī)療器械的主要渠道是醫(yī)院、藥店及專業(yè)的醫(yī)療器械店。在2014年我國醫(yī)療器械約2556億元的市場銷售規(guī)模中，醫(yī)院市場約為1944億元，占76.09%；零售市場約為612億元，占23.91%。在零售市場中，傳統(tǒng)零售業(yè)銷售額約為454億元，占74.18%；電商渠道銷售約為158億元，占25.82%。
如此看來，醫(yī)院依然是醫(yī)療器械銷售的主要市場，其中包括很多高端醫(yī)療設(shè)備，因為其涉及后續(xù)安裝、使用等服務(wù)環(huán)節(jié)，需要在醫(yī)生及專業(yè)人士的指導(dǎo)下進行。
事實上，作為一種特殊商品，對大部分醫(yī)療器械產(chǎn)品，消費者一般只能在醫(yī)院購買、使用，消費者在不同品牌之間的選擇空間也極為有限，因此，醫(yī)療器械品牌間的競爭并不充分。
國家發(fā)改委表示，美敦力實施壟斷協(xié)議，固定涉案醫(yī)療器械產(chǎn)品的轉(zhuǎn)售價格、投標價格和到醫(yī)院的最低價格，排除、限制了市場競爭，損害了消費者利益。
有專家認為，美敦力作為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，它所采取的銷售模式，往往會被其他企業(yè)效仿，此次國家發(fā)改委對美敦力的處罰，實際上也是對這種控制價格銷售模式的否定，有利于恢復(fù)市場競爭秩序。
國務(wù)院反壟斷委員會專家組成員時建中表示，價格約束放開之后，就意味著經(jīng)銷商之間可以有價格競爭，一旦有了競爭，同等質(zhì)量的產(chǎn)品價格一般都會下降。
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